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Foresight arranger e advisor per il “solar bond” quotato da €40 milioni emesso da Talesun per rifinanziare il portafoglio di parchi solari e impianti a terra e su tetti

10th October 2016

Roma, [03 ottobre 2016] – TS Energy Italy SpA ha emesso un "solar bond” quotato da €40 milioni, il primo project bond rinnovabile con rating in Italia.

L’operazione ha visto Foresight Group in qualità di arranger e advisor. Per Foresight Group questa è un’ulteriore testimonianza dell’expertise nell’ambito dei project bond, dopo l’emissione di £60 milioni collocata sul London Stock Exchange, al fine di rifinanziare uno dei propri fondi dedicati al solare in Gran Bretagna.

Questo bond da €40 milioni rifinanzierà un portafoglio di impianti solari a terra e su tetto, in Italia. Il bond, con rating di DBRS, scade il 30 giugno 2032, paga una cedola fissa semestrale del 4.2% annuo ed è stato interamente sottoscritto al lancio da fondi o realtà per le quali Apollo Capital Management LP agisce da manager o advisor.

I titoli sono completamente ammortizzati, ammessi alla quotazione nel segmento Extramot Pro del Mercato Extramot di Borsa Italiana e beneficeranno del sistema di tariffa incentivante.

Il portafoglio include 39 impianti fotovoltaici, a terra e su tetto, geograficamente distribuiti in Italia per una capacità totale di 43.3 MW.

Diomidis Dorkofikis, Direttor eper gli investimenti di Foresight Group ha commentato: "Questa operazione pionieristica rappresenta un buon esempio della leadership di Foresight nel settore delle rinnovabili in Italia. Infatti, le nostre capacità ci hanno permesso di venire incontro alle necessità dell’emittente e dell’investitore istituzionale nella strutturazione del primo project bond con rating per rinnovabili.” Foresight sta affrontando un numero sempre crescente di opportunità per un "creative capital” nel mercato delle rinnovabili in Italia.

 Mauro Pieretti, Head of Legal, e Alberto Sosso, Head of Structured Finance e M&A di Talesunhanno affermato: "Si tratta di una importante transazione per il Gruppo Talesun, che apre a un approccio diversificato nei confronti del mercato finanziario internazionale. La proficua collaborazione con Foresight ha permesso di emettere il primo project bond, che combina un rischio di credito "senior secured” a un approccio di project finance, con un profilo di ammortamento basato sulle proiezioni di "cashflow” per tutta la durata del bond.